Finanzplanung, Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung und Stiftungen

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Vertrauen und Verlässlichkeit
seit über 15 Jahren

Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.

frei nach Immanuel Kant, "Kategorischer Imperativ"

Guten Tag, mein Name ist Kai Drabe. Ich bin seit 2004 als Family-Office freiberuflich für Familien und Stiftungen tätig. Meine Tätigkeiten umfassen neben der Finanz- und Nachfolgeplanung auch die Konzeption von Vermögensnachfolgestrukturen und die Umsetzungsbegleitung. Im Rahmen der betreuten Mandate bin ich in verschiedenen Organen und Beiräten von Stiftungen und Unternehmen tätig. Dies umfasst auch die Übernahme von Testamentsvollstreckungen sowie Geschäftsführungs- / Managementfunktionen.

Dienstleistungen

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Laufende Betreuung

Familien und deren Vermögen werden durch mich beständig begleitet und die beauftragten Dienstleister (Banken, Vermögensverwalter etc.) werden überwacht und koordiniert.
Der regelmäßige Abgleich zwischen den Zielen und der Zielerreichung ist ein wesentlicher Schwerpunkt der laufenden Betreuung.
Dies immer an der Seite der Familien und nur deren Zielen verpflichtet!

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Geschäftsführung & Management

Verantwortungsübernahme ist kein Fremdwort für mich!
Die Übernahme der Geschäftsführungs- und Managementaufgaben im Rahmen der Mandate - insbesondere in den von mir erstellten Konzeptionen - ist Teil meiner Leistungen.

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Vermögens­strukturierung & Vermögens­nachfolge

Neben der festen laufenden Betreuung werden vereinzelte Projekte im Bereich der Vermögensstrukturierung und -nachfolge von mir umgesetzt. Die erbrachte Beratung in Sachen Vermögensnachfolgestrukturen umfasst u.a. auch die vollständige Koordinierung der ergänzenden externen Beratungsleistungen aus den Bereichen Steuer- und Rechtsberatung. Hierbei werden seit vielen Jahren Familien beim Aufbau von Familienpools (Kommanditgesellschaften, Stiftung & Co KG u.a.) und deren laufende Begleitung federführend durch mich beraten.

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Global Asset Allocation

Die Investition mit Auslandsbezug und Aufbau der zugehörigen Strukturen, insbesondere in Kanada, sind ebenfalls Teil der Beratung und Umsetzungsbegleitung.

Honorar und Vergütung

Alle Dienstleistungen und Beratungen werden auf Honorarbasis für den Auftraggeber erbracht. Provisionen oder Vergütungen Dritter werden nicht akzeptiert.

Aktuelles & Neuigkeiten

Seit Mitte Februar ist meine neue Webseite online.

Hier werden Sie vereinzelt Informationen zu verschiedenen Themen erhalten.

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Vorstandsmitglied seit 2014

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